Оформлення спадщини

Процес спадкування, з юридичного погляду, ініціюється фактом смерті особи та передбачає передачу її майнових активів спадкоємцям. Щоб забезпечити чіткий та справедливий розподіл майна та уникнути потенційних суперечок між спадкоємцями, необхідно добре розуміти всі нюанси цієї процедури.

Фахівці НК «Юридична Опора» готові ознайомити з усіма деталями спадкування майна різного типу.

Порядок спадкування

Спадкове майно – це широкий спектр активів та зобов’язань, які передаються від померлої особи до її спадкоємців згідно з чинним законодавством або на підставі заповіту.

До цієї категорії належить:

нерухомість, така як квартири, будинки та земельні ділянки;
рухоме майно, що включає автомобілі, меблі, побутову техніку, ювелірні вироби, а також грошові кошти та цінні папери.

Окрім того, до складу спадщини входять різні майнові права та обов’язки, що мають певну цінність:

частки у підприємствах;
авторські права на твори мистецтва, літературу тощо;
різноманітні боргові зобов’язання;
непогашені кредити.

Ключовий момент! Спадкове майно охоплює не лише матеріальні об’єкти, але й нематеріальні активи, які мають економічну цінність.

Питання експерту:

Який термін вступу в спадщину?

“Законодавчо визначено, що строк для прийняття спадщини становить рівно пів року з дня її відкриття, що збігається з днем смерті спадкодавця. Протягом цього періоду спадкоємець зобов’язаний подати відповідну заяву нотаріусу. Пропуск термінів оформлення спадщини означає втрату права на успадкування, окрім виняткових обставин, передбачених законодавством”.

Порядок оформлення спадщини визначається видом майна, що передається, та особливостями кожного окремого випадку. Оформленням спадщини займається нотаріус, який відповідає за перевірку поданих документів та складання відповідного юридичного акта.

Спадкування рухомого майна

Успадкування рухомих речей є юридичною процедурою, за якою право власності на різноманітні об’єкти, що не є землею, переходить від померлого до його спадкоємців. У цьому процесі можуть бути залучені різноманітні активи, як-от:

фінансові заощадження (готівкові та банківські рахунки);

транспортні засоби (автомобілі, мопеди, електросамокати тощо);

ювелірні коштовності;

виплати, які належали померлому (стипендії, пенсії, зарплата);

твори мистецтва;

старовинні предмети та колекції;

авторські права чи патенти;

цінні папери;

права на бізнес;

певні види зброї;

меблі, побутова техніка тощо.

Цивільний кодекс України, у ст. 1267, встановлює правило, що за відсутності заповіту спадкоємці отримують однакові частини спадщини. При цьому розподіл рухомого майна може відбутися за домовленістю, що не потребує письмового оформлення.

Процедура реалізації права наслідування майна спадкодавця охоплює кілька етапів. На початку слід зібрати пакет документів для відкриття спадкової справи. Далі – замовити процедуру інвентаризації майна, результатом якої буде отримання списку усього особистого майна, що підлягає успадкуванню. Після цього для певних видів майна потрібно зареєструвати зміну власника у відповідних державних органах:

у сервісному центрі МВС для переоформлення автомобілів;

у депозитарії для перереєстрації цінних колекційних предметів.

Завершальний крок – отримання свідоцтва про право на спадщину, яке видається нотаріусом.

Процедура спадкування рухомого майна має низку особливостей, які відрізняють її від аналогічного процесу з нерухомістю. Важливо звернути увагу на кілька моментів:

Пріоритет заповіту.

Якщо існують і заповіт, і банківське розпорядження щодо одного й того ж майна, то саме заповіт має перевагу з юридичного погляду.

Успадкування соціальних виплат.

Не всі види соцвиплат можна успадкувати, проте якщо вони були зараховані на банківський рахунок, їх отримання відбувається за аналогією з отриманням банківського вкладу.

Спадкування зброї.

У такій ситуації не обійтись без спеціального дозволу на зберігання зброї, однак коли йдеться про ювілейну зброю, є можливість передати її до музею.

Частки у капіталі.

Успадкування частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю чи приватного підприємництва вимагає проведення загальних зборів для офіційного введення спадкоємця до складу засновників.

Варіативність процедури оформлення спадщини обумовлена індивідуальними особливостями кожної справи. Тому перш ніж приймати будь-які рішення, настійно рекомендуємо проконсультуватися з досвідченими фахівцями НК «Юридична Опора».

Спадкування банківських вкладів

Передача банківських вкладів у спадок – механізм, за яким право власності на грошові кошти, що знаходилися на рахунку померлого, переходить до його спадкоємців. Тобто після смерті вкладника його грошові активи в банку переходять до:

тих осіб, яких він обрав у заповіті;

його родичів, якщо заповіту не було.

Відповідно до ст. 608 Цивільного кодексу України, спадкоємцю надається можливість керувати цим вкладом на тих же умовах, що й померлому, і при цьому він має право на всі відсотки, нараховані до того моменту, коли спадкова справа була відкрита.

Оформлення спадщини на банківський вклад може здатися складним, але, як правило, складається з чітко визначених кроків.

1 крок. Звернення до нотаріуса

Слід співпрацювати з нотаріусом, що має територіальну юрисдикцію, яка збігається з місцем відкриття спадкової справи. Разом з фахівцем необхідно:

визначити спадкоємців відповідно до закону, заповіту чи спеціального розпорядження, оформленого у банку;
підготувати усі необхідні документи для оформлення спадкової справи;

Після аналізу наданої документації нотаріус видасть свідоцтво про право на спадщину.

2 крок. Звернення до банку

Маючи на руках свідоцтво, треба повідомити банк, де був відкритий вклад померлого, про смерть вкладника (надавши свідоцтво про смерть).

Далі, дотримуючись інструкцій співробітника банку, варто переоформити вклад на підставі отриманого свідоцтва.

За умови, що усі документи оформлені належним чином, кошти перерахуються з вкладу померлого на рахунок спадкоємця.

Ключовий момент! Умови спадкування суттєво відрізнятимуться залежно від виду вкладу (депозитний рахунок, вклад з підвищеною відсотковою ставкою тощо). До того ж кожен банк встановлює внутрішні правила та процедури щодо оформлення спадщини, які необхідно брати до уваги.

Питання експерту:

Чи передаються цифрові активи, наприклад, кошти з електронних гаманців, у спадок?

“Процес передачі цифрових активів у спадок є складним через необхідність мати спеціальні ключі або паролі для доступу. Якщо спадкоємці не мають цих даних, відновлення доступу буде проблематичним або навіть неможливим. Враховуючи, що законодавство в цій сфері ще не до кінця врегульовано, краще звернутися за консультацією до кваліфікованих експертів та заздалегідь подбати про збереження відповідної інформації”.

Спадкування права на землю

Процес оформлення спадщини на земельні ділянки має низку особливостей, які необхідно враховувати, зокрема:

спадкування землі вимагає обов’язкової державної реєстрації права власності на земельну ділянку;

слід обов’язково дотримуватися цільового призначення земельної ділянки (наприклад, якщо земля призначена для сільськогосподарських потреб, спадкоємці повинні використовувати її саме з цією метою);

якщо на ділянці розташований будинок, право власності на землю перейде до спадкоємців одночасно з правом власності на відповідну будівлю.

Процес передачі земельних ділянок у спадок може відбуватися двома шляхами:

За законом (спадкоємці визначаються відповідно до черговості, встановленої законодавством).

За заповітом (спадкоємці визначаються згідно з волевиявленням спадкодавця, викладеним у заповіті).

Законодавство передбачає, що деякі категорії спадкоємців (діти, батьки, чоловік/дружина) мають право на обов’язкову частку у спадщині, незалежно від наявності заповіту. Проте розмір цієї частки може зменшити суд за наявності певних обґрунтованих підстав.

Успадкування земельної ділянки вимагає дотримання чіткої процедури. Спочатку спадкоємець має звернутися до нотаріуса із заявою про прийняття спадщини не пізніше, ніж через пів року з моменту відкриття спадкової справи. Далі нотаріус:

визначає, які документи потрібні для оформлення спадщини;

згодом перевіряє подану документацію;

звіряє відповідні відомості у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (ДРРП).

Лише після успішного проходження цих етапів спадкоємець отримує свідоцтво про право на спадщину.

Процес спадкування земельної ділянки, на жаль, не завжди є простим і може супроводжуватися низкою проблем на різних етапах. Однією з таких проблем є відсутність/втрата технічних документів на земельну ділянку або ж відсутність кадастрового номера. У такому випадку спадкоємцю доведеться звертатися до суду для відновлення втрачених паперів чи для підтвердження права власності, а також до спеціалізованої землевпорядної організації для встановлення або відновлення меж ділянки на місцевості.

Крім того, якщо земельна ділянка була передана в оренду, то спадкоємець має право успадкувати лише право на таку оренду. Якщо на землі знаходяться будівлі, виникають додаткові питання щодо права власності на ці споруди та їх відповідності вимогам містобудівної документації.

Коли спадкова справа стає особливо складною через наявність юридичних тонкощів (проживання спадкоємців у різних країнах або наявність у спадкодавця кількох громадянств), кваліфікована допомога досвідченого юриста стає необхідною умовою для досягнення успішного результату.

Спадкування приватизованої квартири чи будинку

Перехід права власності на житло від держави до громадян у процесі приватизації безпосередньо впливає на порядок успадкування майна. Спадковий процес включає такі етапи:

Відкриття спадкової справи після смерті особи.

Ідентифікація спадкоємців (за законом або заповітом).

Встановлення шестимісячного терміну на прийняття спадщини або відмову від неї.

Збір документів для оформлення спадщини на будинок чи квартиру.

Звернення до нотаріуса з пакетом документації для отримання свідоцтва.

Важливою особливістю спадкування приватизованого житла, порівняно з іншими видами майна, є те, що така нерухомість часто не є одноосібною власністю, а належить кільком членам сім’ї. Тому при оформленні спадщини поділу підлягає не вся квартира чи будинок, а лише частка, що належала померлому. Наприклад, якщо нерухомість приватизовано на батьків та двох їхніх дітей, після смерті одного з батьків його діти отримають лише його частку.

За правилом, що прописано у Цивільному кодексі, частки співвласників нерухомості вважаються рівними, якщо інше не передбачено спеціальною угодою. Тобто коли квартира чи будинок приватизовані на кількох осіб, кожен з них має рівну частину у власності. Правило діє навіть тоді, коли один зі співвласників вклав більшу частину коштів під час придбання житла. Проте існують й винятки:

Якщо між співвласниками укладений договір, де чітко визначено інший розподіл часток, то він матиме перевагу.

Розмір часток може бути змінений судом, але лише за наявності вагомих підстав, передбачених ст. 372 того ж кодексу. Прикладом такої підстави є значний фінансовий внесок одного зі співвласників у придбання нерухомості, що може бути підтверджено документально.

Хоча заповіт має значний вплив на процес спадкування приватизованого житла, волевиявлення спадкодавця не є абсолютним. Навіть якщо заповіт оформлено належним чином, певні категорії спадкоємців, такі як неповнолітні діти, мають право на обов’язкову частку у спадщині, що гарантується законодавством.

Питання експерту:

Як успадковується неприватизоване житло?

“За загальним правилом, неприватизоване житло не є власністю громадянина, тому його неможливо передати у спадок. Однак, аналізуючи судову практику, зокрема рішення Верховного Суду України від 9 серпня 2023 року, виявляємо винятки з цього правила. Якщо померла особа подала заяву на приватизацію та померла після закінчення місячного строку з моменту подання заяви, то право вимагати приватизації переходить до спадкоємців, які можуть звернутися до суду з позовом про визнання за ними права власності за спадковою процедурою”.

Стандартний перелік документів для оформлення спадщини

Для набуття спадщини зазвичай достатньо подати:

Паспорт спадкоємця.

РНОКПП спадкоємця.

Свідоцтво про смерть спадкодавця.

Заповіт або документ, що підтверджує спорідненість (свідоцтво про народження, одруження, усиновлення).

Свідоцтво про право на спадщину.

Слід враховувати, що це стандартний перелік, і для повної впевненості варто проконсультуватися зі спеціалістами нотаріальної контори щодо необхідної документації у вашому конкретному випадку.

Додаткові документи для спадкування рухомого майна

Скласти єдиний перелік документів для оформлення спадщини на рухоме майно неможливо, оскільки він змінюється залежно від типу майна. Але радимо підготувати:

Для транспортних засобів: технічна документація, реєстраційне свідоцтво, договір про купівлю.

Для цінних паперів: сертифікати акцій та облігацій, договори купівлі-продажу.

Для інтелектуальної власності: оригінали патентів, авторських свідоцтв, ліцензійні угоди.

Для спадкування бізнесу: статут підприємства, договори, ліцензії на діяльність.

Щоб отримати вичерпний список документів, які потрібні саме у вашому випадку, зверніться до нас, і ми з радістю проаналізуємо вас проконсультуємо.

Додаткові документи для спадкування банківських вкладів

Для оформлення спадкових прав на грошові кошти, окрім базового пакета документів, можуть знадобитися:

Угода про відкриття банківського рахунку.

Банківські виписки, що підтверджують залишок та рух коштів.

Судове рішення, що стосується спадкування банківського вкладу (за наявності).

Договори страхування (якщо вклад було застраховано).

Заява про виплату гарантованої суми компенсації, якщо банк є неплатоспроможним.

Важливо! Успадкування грошових коштів передбачає сплату певних податків і зборів. Так, для спадкоємців, які не є прямими родичами померлого, ставка податку становить 5 % від суми вкладу, а для нерезидентів України – 15 %. Крім того, на відсотки, нараховані на депозит, нараховується податок на доходи фізичних осіб у розмірі 18 % та військовий збір
у розмірі 5 %.

Додаткові документи для спадкування права на землю

Успадкування земельної ділянки передбачає подання:

Заяви про прийняття спадщини.

Державного акта, що засвідчує право власності на землю.

Витяга з Державного земельного кадастру.

Довідки про нормативну грошову оцінку ділянки.

За умови постійного проживання спадкоємця разом зі спадкодавцем на момент відкриття спадщини вимога щодо подання заяви про її прийняття буде скасована.

Додаткові документи для успадкування нерухомості, що приватизована

Незалежно від того, чи йдеться про приватний будинок або ж частину багатоквартирної будівлі, для оформлення спадщини на нерухомість, необхідно підготувати:

Заяву встановленого зразка (надає представник нотаріуса).

Технічний паспорт на нерухомість.

Окремо спадкоємці, які не належать до першої черги, мають надати результати оцінки нерухомого майна та сплатити податки у розмірі 5 % (на нерухомість, військовий збір).

Заява про прийняття спадщини

Заява про прийняття спадщини – перший крок до її оформлення. Це документ, який ви подаєте протягом шести місяців після смерті людини до нотаріуса, який працює в тому місці, де вона проживала останнім часом. Подання заяви є відправною точкою для початку спадкової справи та подальшого оформлення спадщини.

Заява про прийняття спадщини не має встановленого зразка, але повинна обов’язково містити такі відомості:

повні персональні дані спадкоємця (ПІБ, дату народження, паспортні дані, РНОКПП, адресу проживання);
дані про померлого спадкодавця (ПІБ, дату смерті, місце проживання);
інформацію про родинний зв’язок, що поєднує спадкоємця та спадкодавця;
докладний опис майна, яке успадковується;
інформацію про інших відомих спадкоємців;
перелік документів, що додаються до заяви.

Хоч заяву про прийняття спадщини ви можете підготувати самостійно, для гарантії її правильності та уникнення неточностей краще скористатися допомогою спеціалістів НК «Юридична Опора». Після подачі заяви відкривається спадкова справа та ініціюються усі необхідні процедури для оформлення спадщини.

Якщо цікавить питання оплати заяви про прийняття спадщини, зв’яжіться з нашим менеджером та узгодьте час консультації.

Питання експерту:

Чи є можливість відновити строк для подання заяви про прийняття спадщини, якщо він був пропущений?

“Так, у деяких ситуаціях суд може надати додатковий час для подання заяви, якщо спадкоємець пропустив встановлений строк через вагомі причини. До таких причин можуть належати тяжка хвороба, тривале перебування за кордоном, неможливість дізнатися про відкриття спадщини через об’єктивні обставини, або інші вагомі причини, що перешкодили вчасно подати заяву.

Зауважимо, що суд розглядає кожну справу індивідуально, і не всі причини визнаються поважними. Наприклад, недостатня обізнаність про терміни або відсутність грошей для оплати послуг нотаріуса не є вагомими причинами для суду”.

Як отримати свідоцтво про право на спадщину?

Після шести місяців з моменту смерті спадкодавця нотаріус видасть вам свідоцтво про право на спадщину. Цей строк дається для того, щоб всі, хто може претендувати на спадщину, мали можливість заявити про свої права. Свідоцтво є підтвердженням вашого права на майно, яке ви отримали у спадок, та дає вам можливість самостійно вирішувати його долю.

Процес отримання свідоцтва про право на спадщину хоча і вимагає певних дій, є досить простим та складається з кількох кроків:

Зверніться до нотаріуса, який працює за місцем відкриття спадщини.

Подайте заяву про прийняття спадщини.

Підготуйте документи, які запросить спеціаліст.

Після цього нотаріус перевіряє подану документацію та починає процедуру розгляду спадкової справи. По закінченню встановленого терміну та виконання усіх формальних вимог ви отримуєте свідоцтво про право на спадщину.

Скориставшись послугами фахівців НК «Юридична Опора» для оформлення спадщини, ви отримаєте:

визначення вашого права на спадщину за законом або заповітом;

перевірку наявності інших осіб, які можуть мати право на цю ж спадщину;

встановлення повного переліку майна, яке ви успадковуєте.

Окрім цього, ми допоможемо вам з відновленням документів, пошкоджених внаслідок воєнних дій, та забезпечимо підтримку на усіх етапах оформлення спадщини.

Питання експерту:

Якщо планую розпочати процедуру оформлення спадщини, то на яку ціну у 2025 році розраховувати?

“Вартість оформлення спадщини у 2025 році є індивідуальною та залежить від обставин кожної справи – її складності, кількості спадкоємців, наявності спорів щодо поділу майна, потреби у додаткових юридичних послугах. Для отримання точного розрахунку зверніться за консультацією до спеціалістів НК «Юридична Опора»”.

Прийняття спадщини: формальна згода та фактичні дії

Юридичне значення прийняття спадщини полягає в тому, що спадкоємець виражає свою волю отримати майно. Цю волю можна виразити двома способами:

формально, подавши заяву нотаріусу протягом шести місяців з дня смерті спадкодавця;

фактично, почавши володіти та користуватися спадковим майном, наприклад, проживаючи у квартирі, сплачуючи рахунки та роблячи ремонт.

Реєстрація права власності також підтверджує ваш намір прийняти спадщину.

Як довести факт прийняття спадщини?

Якщо ви пропустили строк для оформлення спадщини, але фактично володієте спадковим майном, існують два основні шляхи для вирішення цієї ситуації. Обидва передбачають звернення до суду, однак з різною метою:

у першому випадку – з проханням встановити додатковий строк для подання заяви за умови наявності поважних причин, що перешкодили вчасному оформленню спадщини;

у другому – для встановлення факту прийняття спадщини, якщо перший варіант не є можливим.

У судовому процесі доведення факту прийняття спадщини вимагає надання доказів, що підтверджують фактичне володіння майном, зокрема квитанцій про сплату комунальних платежів, про витрати на ремонтні роботи, показань свідків та документів про родинні зв’язки зі спадкодавцем.

Питання експерту:

Що відбувається після прийняття спадщини?

“Після прийняття спадщини спадкоємець набуває права власності на майно, що перейшло у спадок, а також бере на себе усі пов’язані з ним права та зобов’язання. Крім того, він несе відповідальність за борги спадкодавця, але лише в межах вартості успадкованого ним майна”.

Оскільки кожна спадкова справа є особливою, і її успішний розгляд залежить від багатьох факторів, радимо звернутися за консультацією до фахівців НК «Юридична Опора». Ми станемо вашими надійними помічниками на цьому шляху!